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信创头条|从RSA看“信息安全”产业趋势

Posted on 2020-04-26

RSAC:信息安全行业风向标

RSAC 2020于今年2月24日至28日在美国旧金山举办,主题定为“Human Element”(以人为本),共有7家中国厂商参会,包括360、绿盟科技、山石网科、在线身份验证提供商ExcelSecu、与两家台湾厂商。大会议题主要包括:(1)海外信息安全行业中,合规也是相当重要的因素。欧盟通用数据保护条例(GDPR)、加州消费者隐私法案(CCPA)相继推出,大会中较多厂商提出满足两项政策要求的解决方案。(2)从今年的RSA Conference中我们看到,信息安全正与云计算、自动驾驶、AI等技术或场景加速融合。

业绩总结:19Q4略超预期,2020年关注新兴安全标的

总体来看,信息安全板块2019年业绩略超预期,关注Q4营收明显提速标的。截至2020年2月底,17家信息安全行业公司披露2019年业绩快报,15家公司均实现盈利。从业绩增速上来看,相较前三季度,Q4增长提速的标的:深信服、启明星辰、中新赛克、美亚柏科、迪普科技。从季度收入增速的角度,行业需求有望处于拐点向上的阶段。我们选取17Q1-19Q4披露了季度收入增速的9家公司,19Q4整体收入增速超过第三季度5pct,但不及Q2。我们认为,随着政企上云、5G、车联网加速,有望拉动相应安全需求,建议关注收入增速较快的新兴安全领域标的。

展望2020:政府或加大投入力度、安全与云计算/5G的加速融合

1)目前市场预期货币与财政政策或将加大宽松力度,以刺激全年经济。往年,信息安全行业受下游客户预算影响较大,安全投入无论是绝对数还是占IT总投入的比例都有较大提升空间。根据IDC,2017年我国安全支出仅占IT总支出的1.87%,而美国的占比达到4.78%,如果根据2018年OMB(美国公共与预算管理办公室),公共部门的安全投入占比接近15%。我们认为,在政府财政刺激与“十三五”最后一年的影响下,安全预算投入或超预期。

2)我们认为,政企客户上云、5G、物联网、自动驾驶在2020年的加速落地,都将带动安全需求进一步扩容。


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